Рассказывается о поиске музыкантов для нового проекта, присоединении к команде саксофониста и вокалиста Johnny Jackson, записи первой демо-версии песни Let It Run, которая принесла группе популярность в узких кругах тогдашней тусовки и почти победу в конкурсе на разогрев Deep Purple. Описывается аранжировка альбомной версии песни и особенности записи барабанов в куплетах.